当一部iPhone的全球之旅被打乱

最近，一张截图在半导体圈的微信群里流传，有关日本对韩国半导体厂商的禁运令，主要针对三种韩国无法自行生产的材料。结论是：“以上情况对我国半导体产业链非常值得借鉴……”

在美国针对华为发布禁令后，围绕二战时期强制劳工事件遗留的争议，近期，日本和韩国在半导体上也掐起了架。日本限制向韩国出口氟聚酰亚胺、光刻胶及高纯度氟化氢三种半导体材料，它们在半导体、手机屏幕和面板制造过程中至关重要，这让韩国巨头三星、SK海力士和LG Display都受到波及。

图/视觉中国

日本限制令甫一推出，三星太子李在镕连夜赶赴日本访问一周，周旋腾挪，寻找备胎。目前三星已把进口材料的范围扩大到中国、俄罗斯等国家。在韩国，这很快发酵成一场全民抵制日货运动，有日本啤酒被卖到7000元一杯，有地方还打出取消赴日旅行送10斤大米的活动。

接连两个禁令让全球半导体圈感到措手不及。过去40年间，半导体产业已经在全球形成分工合作大体系。

一本名为《一只iPhone的全球之旅》的畅销书曾形象描述了一部iPhone手机在全球上演的传奇人生，侧面也展现了这个全球分工合作大体系：

它在美国设计，在日本制造关键零部件，由韩国制造最核心的芯片和显示屏，由中国台湾厂商供应另外一些零部件，最后在中国深圳的富士康工厂里组装，然后空运到美国，一部分被苹果商店门口排队的华人买走，带回中国，最终被深圳的手机作坊回收翻新再出售，最后被当作电子垃圾拆解回收……

在iPhone的生产和流通中，全球各地的原材料提供商共同组成了一个蛛网般供应链，没有任何一个国家能够包办一切。

历史上，这个庞大的共同体曾遭受过几次意外。2011年，作为世界上最大的硬盘配件生产国泰国碰上50年一遇的水灾，苹果的PC业务受到影响，日立、东芝的硬盘业务遭受重创，索尼还因此推迟发布多款数码相机。2018年底，荷兰光刻机霸主ASML供应商Prodrive工厂失火，直接影响2019年初半导体制造的核心设备之一光刻机的出货。令人想象不到的是，当时就有预测，这有可能让2019年华为5G芯片麒麟990，在发售时间上落后于高通与三星。由此可见，这个体系已经精密到牵一发而动全身。

而最近接连发生的贸易争端，像铡刀一般，把这个高度依存的共同体切成了几瓣。不仅是对产业上下游合作的冲击，也加重了半导体行业的不安全感。

危机感像幽灵般悬在半导体人的心中。在近日厦门举办的2019年集微半导体峰会，专门开辟了一个圆桌论坛，讨论在贸易保护主义盛行的情况下，中国半导体产业如何突围。作为论坛主持人，元禾华创投委会主席陈大同谈到，他和一位三星公司的员工交谈，对方说今天发生在韩国身上的事，明天也有可能发生在中国。“确实要居安思危，这些事情变化太快，完全不是我们自己能掌控的，所以我们要合力，靠自己解决不了。”陈大同说。

中芯聚源资本创始合伙人兼总裁孙玉望解释了加征关税、投资限制和技术禁令对行业的不同影响。加了关税，芯片需求少，电子产品出口也减少了，对产业链的业绩压力比较大。投资限制意味着，受限国家不能再用这种方式去获得先进的技术；而“如果整个半导体都遇到前面美国对华为这种禁令，短期内我们会非常痛苦。”

“国际半导体公司都很恐慌”

当全球化体系被打破后，碎片扎伤的是半导体产业上的每一环。

华登国际中国董事总经理黄庆说，华为被列入禁运名单后，他在硅谷参加一个研讨会，很多美国半导体公司都表示很恐慌，因为他们从成立开始就是国际性公司，开会时从来都是面向全球。最直接的打击反映在财务数字上。此前，华为被列入实体名单时，高通等6家供应商股价全线走低，最高时一天市值总共蒸发约83亿美元。

2018年，华为在美国公司采购零部件、软件和技术服务的花费高达110亿美元。在可能失去这名大金主的情况下，美国芯片大厂博通把财年收入预期下调了20亿美元；美国存储器大厂美光总裁则在公司第三财季投资者电话上直言：华为是美光的第一大客户，禁令让美光在该季度损失高达2亿美元的收入。据报道，美光大约13%的年收入来自对华为的销售。