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文｜老铁

在过去几年时间内，云计算领域成为科技行业新宠，亚马逊、微软、谷歌等一线巨头无不将此视为重要战略，国内的阿里、腾讯以及华为、联通、中国电信也是竭尽全力抢占市场。

截至2018年末，全球云计算年产值已经超过800亿美元大关，业内外对此也是寄予了厚望，“向云端要增量”也成为相当部分企业的共识，但殊不知一柄“达摩克利斯之剑”正悬在头顶。

正进入换挡期的云计算行业

在第三方机构Canalys连续几个季度的行业报告中显示，整个行业的增速变缓已经是不可更改的事实：2018年全行业完成804亿美金产值，同比增长46.5%，但到了2019年Q2，该数字已经变为37.6%。

2019年Q2，马逊的AWS增速由上年同期的41%降为37%，微软虽仍有64%的增速，但2018全年该数字有82.4%之多。

云计算几大巨头的增速仍然高于行业平均值，这意味着行业的集中度将不断提高，IBM、甲骨文、英特尔、思科等老牌企业的地位不断下降，有些甚至要退出市场，在2018年全球5大云计算名单中，IBM仅有3.8%的份额，而上年尚有4.7%，是唯一一个市场收缩的厂商。

再看国内，在云计算初期，由于腾讯和百度高层对云计算的错误估计，为阿里云的发展赢得了极佳的行业环境，阿里云的增速也连续多个季度增速在100%以上，根据资本市场估值，阿里云当今估值在390亿美金左右，占阿里总市值的8%左右。

此前有评论认为阿里云对提振资本市场对阿里的定价，有着极高的价值，也并非空穴来风。

但在2018年，阿里云开始告别三位数增速，2019财年（2018年3月-2019年3月）增速为84%，全年实现了247亿元营收，以Canalys的自然年统计为口径，2018自然年，阿里云总营收为32亿美金，同比增长92%。

2019年Q1，阿里云同比增长77%，较之过去也是一个低点。

今年初，《金融时报》曾预测中国云计算的发展趋势，见下图

摘自金融时报

至2023年，中国云计算总规模会在2500亿元左右，其增速也会由高峰的40%左右回调至20%，结合当今国外云计算行业已经出现的下行迹象，不难发现，未来中国将会是云计算行业的一大热土。

迄今为止来看，腾讯云、阿里云为代表的头部厂商增速均是平均值的数倍，从正常发展轨迹看，中国云计算的集中度也将会是一大趋势。

若对比中美头部厂商增速情况，我们也发现双方的增速差距也在逐渐缩小，下图为截至到2018年末彭博社之前所做AWS和阿里云在近8个季度以来的同比增速情况。

可以较为直观看出：

AWS一直面临上行不力的问题，突破50%增速已是相当大的挑战；阿里云的增速下滑较为明显。

总结本部分：国内外云计算行业集中度加强，但增速均在变缓，中美的增长差距也在缩小，若无外因，市场总量恒定，较大获利者大致为本市场的头部企业。

那么，开篇所说的“达摩克利斯之剑”究竟是什么呢？

“达摩克利斯之剑”究竟是何？

中美贸易战已经持续了将近一年，在今年初，彭博社和华尔街日报等媒体都在披露一个消息，即：中美在进行云计算开放的谈判。

今年3月，有媒体披露，中方可能会允许美国云计算厂家在自贸区进行云计算服务，而美方也在要求更为开放的市场。

在此之前，美国云计算厂家若要在中国落地，在IDC建设，股权结构（如不能超过50%）均有不同的限制，这也相当大程度限制了AWS、谷歌和微软为代表厂商在华的进取程度，如AWS选择与国内厂商光环新网进行合作。

如前文所言，国外云计算厂商普遍进入瓶颈期，若要突破就要寻找新兴市场，中国这块将要达到2500亿元大市场就显得尤为重要了，国外厂商在中国市场也仍有较大的竞争力，以与AWS合作的光环新网为例，2018全年云计算收入为44亿元，同比增长52%，在团队、商业化以及市场化团队都相对较小规模处境下取得此成绩，可见AWS对部分客户仍有较大吸引力。

随着中美谈判的破裂，该项讨论进展也不得而知，且云计算事关国家数据安全，其中难度不言而喻。

7月22日，四部门（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部）联合发布《云计算服务安全评估办法》公告，对为党政机关、关键信息基础设施运营者提供服务服务的厂商进行严格评估。