文｜汽车之心（ID：Auto-Bit），作者｜叶方，编辑｜王德芙

刚过去的 7 月，汽车行业最重磅的新闻就是福特与大众的联姻。

显然，这场「跨国婚姻」会打破原有的权力架构，搅得其他巨头夜不能寐。

与此同时，福特携手大众也预示着新时代的到来，原来那些曾在市场上争得你死我活的对手，也可以为了更为高远的目标相逢一笑泯恩仇。

近些年来，自动驾驶技术的发展确实让笑傲江湖一个多世纪的汽车制造商们恐慌，而科技公司迅速上位，无论从科学还是价值角度，他们都更胜一筹——Waymo 和 Uber 等「软实力」公司眼看就要主宰市场。

此外，全球汽车行业对技术研发和新创公司的投入也在不断加大，毕竟在竞争加剧的时代，用钱才能吸引到真正的技术和人才。

波士顿咨询公司与密歇根出行研究所的报告显示：单是美国汽车行业就有 4.5 万名工程师与 7 万名技术工人的缺口，而他们是未来十年自动驾驶汽车能否落地的人才保证。

虽然自动驾驶的大方向已定，但有一个问题行业依然搞不清楚：

出行行业的变革到底会不会改变人们拥有车的习惯？消费者是否依然会购车——这将会彻底打乱现有商业模式，保险、金融和车队管理等固有模式甚至会全面崩塌。

还有一点需要注意：一旦自动驾驶技术万事俱备，其商业化速度会比我们预期的要快上不少——即使现在大家都在反思对自动驾驶是否过于乐观。

自动驾驶领域七大组成部分

为了从宏观角度统揽大局并抓住车辆制造、传统汽车供应商和技术公司之间的模糊界线，本文专注于阐明自动驾驶领域的 7 大组成部分，数据均为多方查证，并非一家之言。

1、自动驾驶系统，指代的是全栈自动驾驶软件及相关技术。这个概念不但囊括了全自动驾驶系统，还包括最近迎来了第二春的 ADAS 系统。

2、数据与模拟公司负责提供数据分析，图像注释、采集，训练数据和高级仿真工具。有了这些工具，自动驾驶系统的训练才能达到 99.99999% 的准确率与可靠性。

3、传感器套装（比如激光雷达、雷达和摄像头等）和服务软件是数据的来源，只有软硬件配合无间，才能实时综合并分析车辆周边情况。

4、汽车制造商负责制造拥有自动驾驶能力的车辆。眼下，自动驾驶乘用车还需要继续打磨，因此自动驾驶技术多应用于工业领域，比如挖矿石、拉沙土、送外卖或者清扫大街。

5、地图和基于位置的服务是现代车辆找寻自己位置的关键，未来它将成为自动驾驶汽车的另一个重要数据源（除了定位还能提供实时交通、泊车等数据）。此类服务依赖于高精地理定位，能帮助车辆理解、破译并推断出周边情况。

6、应用和出行基础设施公司提供的是出行服务，包括软件或基础设施，是搭建下一代「出行即服务」（MaaS）平台的关键。

7、联网汽车与 V2X 通讯公司解决的是设备、车辆与周边环境之间的通讯问题，有了它才有完整的全自动驾驶出行生态。未来，5G 通讯技术将在其中扮演重要角色。

自动驾驶生态图景

从上图可知，自动驾驶新创公司融资 Top 20 中一半都来自美国，剩下的 10 个名额，中国占据 8 个，以色列与奥地利则抢走了另外两个（Innoviz 和 TTTech）。

有趣的是，在这些拿到融资的公司中，55% 是开发 ADAS 或全栈自动驾驶软的公司，自动驾驶汽车制造和激光雷达等硬件公司分别占 30% 和 15%。

显然，自动驾驶软件才是价值链上的宝石。

自动驾驶并购大潮

2017 年，英特尔以 153 亿美元收购 Mobileye 是整个行业的标志性事件，它不但引领了一波收购狂潮，还向传统汽车厂商证明，物理形态的车辆零部件并非一切，软件公司也是颠覆力量。

在这之后，传统汽车厂商也开始行动起来。通用、福特双双砸下 10 亿美元分别投资了 Cruise 和 Argo AI。

一级供应商安波福则收购 nuTonomy，就连苹果也在今年买下自动驾驶初创公司 Drive.ai。

自动驾驶合纵连横版图

如上图，这看起来「一团乱麻」的合作隐藏了三大关键趋势：

1. 一批将次世代软件当护身符的零部件供应商正在崛起

1977 年，通用旗下品牌奥兹莫比尔（Oldsmobile）推出了史上首款搭载电控单元的车型 Toronado。

四年之后，通用就在乘用车里灌入 5 万行代码。如今，雪弗兰 Volt 用到了超过 1000 万行代码。

经过时间的沉淀，汽车厂商和零部件供应商在软件技能方面都有巨大进步，但从 DNA 来看，他们依然是硬件公司。

如今，那些纯粹玩软件和拥有优良技术背景的公司已经如雨后春笋般涌现出来，只靠一等一的驱动系统或发动机就能打天下的时代过去了。

各种迹象显示，未来一定是软件为王，而且开发的时候还得与硬件无缝整合。

2. 技术这堵高墙促成了汽车厂商与科技公司的合作，继续选择单干的公司已经越来越少。

在体验过自动驾驶开发「地狱模式」后，汽车厂商们还是决定妥协。

既然笼络人才越来越困难，为什么不用更加开放的心态与科技巨头结盟？这样双方就能相互借力。

科技巨头们也没闲着，它们有的选择合作，有的选择继续单干，苹果与特斯拉就是后者，它们对自己有信心。

3. 中美双雄崛起，欧洲落单