图片来源@视觉中国

文 | 宁宇

全文近万字，为方便阅读，先在文章前面罗列下核心观点：

1、2C的数字化进程中有两次飞跃，一次是2G时代，一次是4G时代。前者是基于通信技术的发展，电信运营商用合理的技术成本满足了人类通话的需求，产业空间是客观存在的。而后者是由于高速数据通信网络和大屏智能终端提供了基础设施，移动互联网的创新拓展出了产业增量空间。

2、如今2C数字化的发展已接近天花板，创新变得越来越难，可拓展空间有限。另外受技术和投资所限，5G的网络覆盖程度要达到4G水平，还需要很长时间。所以5G发展初期必须靠个人市场启动，但2C数字化很难形成5G发展所需要的产业空间。

3、2B领域数字化与个人客户市场有天壤之别，目前的2B需求谈的多是如何降低成本，产业空间有限。必须找到更多的专业人士进场，找到利用5G形成2B产业增量的路径。

4、在一定程度上5G技术的成熟度和成本因素影响了2B数字化产业空间的规模，基础设施还处于不断优化调整的状态，实体企业投入风险大，最多就是试验性质的应用，形不成规模化的应用需求场景，很难开拓出足够的产业增量空间。

5、家庭数字化的创新模式和2C更接近，在2C领域创新的经营更容易迁移到2H，创造新的产业空间。

6、近年的发展导致2H的数字化连接和硬件都有了不错的基础，下一步如果能找到家庭市场的特性，在应用和运营层面发力，加上资本市场的支持，家庭互联网的市场空间爆发也许马上就会开始。

以下为正文：

说2019年是5G元年，还表现在对于这一新技术的讨论从年初延续到了年底。驱动5G成功的商业场景到底是什么，至今还没有争出个结论。个人数字化的市场空间还有多大？实体企业的数字化能否给我们带来期望中的产业增量？2H的数字化，或者说家庭互联网，会不会是一个机会点？到底谁能撑起未来5G的市场空间呢？

2C数字化的成功密码

电信运营商和移动互联网企业，都是个人数字化浪潮中的赢家。

通话作为人类沟通最基本的需求，不需要教育和训练，所以只要技术成熟，价格足够低，很容易发展普及，形成巨大的产业蛋糕。以GSM为代表的数字移动通信技术具备机卡分离、全球漫游、独立组网等一系列新特性，可以满足人们随时随地打电话的需求；而成熟的产业链和迅速增长的用户规模驱动着网络建设、运营成本、终端价格迅速降低，让移动电话走进了千家万户。

2G时代的主要驱动力来源于通信技术的创新。通信设备商基于国际标准组织定义的系统架构，设计制造生产出符合产业标准的产品，再卖给电信运营商由其建设通信网络，向最终用户提供移动通信能力。

移动话音带来的产业红利被三个角色分享：通信设备商、电信运营商和终端制造商。电信运营商在2G时代处于最佳状态，那个时候做移动通信生意的，轻轻松松赚得盆满钵溢。尤其是跨国的移动通信企业，受益于移动通信和全球化两波潮流的叠加，走上了巅峰。

在通信产业的设计中，3G不仅支持话音业务，还可以支持数据业务，让个人用户通过手机接入互联网，这个创新让整个产业都希望复制2G的成功，但事实上，通信技术的创新只能让用户可以使用互联网，但无法带来足够的产业增量，3G给电信运营商带来不是收入的增长，而是为了获取牌照和频谱资源带来的债务。

转瞬之间，4G来了，大屏手机和互联网应用的成熟，尤其是移动互联网企业的创新，不仅增加了用户的信息消费额，还带来了资本市场的巨量投入，形成了庞大的移动互联网产业蛋糕。

与通信技术的创新不同，互联网企业是在标准化的信息服务基础上进行个性化创新。通信行业是标准化+分布式，不同运营商采用不同厂商的设备，但接口标准是一致的；互联网企业是集中模式，采取事实标准，所以产品在完成调整之后可以立刻实现全网升级。在不断的升级迭代以及激烈的竞争中，互联网企业不断完善产品的客户体验，也逐步对客户进行教育和改造，直至我们每个人都适应了线上购物、移动支付、手机导航等新的生活方式和习惯。

移动互联网的产业红利最终被通信设备商、电信运营商、终端制造商和移动互联网企业分享，对于电信运营商来说，虽然眼睁睁看着互联网企业分走了一大块蛋糕，让自己的分成比例下降了不少，但平心而论，如果没有互联网企业的加入，没有产业增量，电信运营商的流量收入又从何而来呢？